Capgemini elabora el tercer estudio anual del Sector Utilities

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Las personas encuestadas - 130 altos ejecutivos de empresas de Utilities de todo el mundo, entre ellos directivos de ocho de las compañías líderes españolas - destacaron varias áreas problemáticas clave que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento de mercados realmente abiertos.

Cuando está a punto de cumplirse la fecha límite para una mayor apertura de los mercados, la tercera Encuesta Anual Global del Sector de Utilities de Capgemini muestra claramente que se debe poner mayor atención de forma inmediata en los procesos y los sistemas del mercado energético para asegurarse de que sean tan robustos como sea posible para que aseguren que los mercados funcionan eficaz y eficientemente.

Las personas encuestadas - 130 altos ejecutivos de empresas de Utilities de todo el mundo, entre ellos directivos de ocho de las compañías líderes españolas - destacaron varias áreas problemáticas clave que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento de mercados realmente abiertos: los procesos de traspaso de clientes entre comercializadores, la captura e intercambio de datos de lecturas, la implantación de sistemas de gestión de perfiles de carga (en caso de falta de disponibilidad de registros de medición por intervalos) y el balance y conciliación total de estos datos de consumo.

La crítica en particular se centró en el proceso de traspaso de clientes (switching), considerando que está lejos de poder resolver las necesidades de un mercado abierto. El 40% de las respuestas eran críticas con la fiabilidad y velocidad del proceso de switching, mientras que un 50% eran críticas con el coste de este proceso.

La calidad de los datos de clientes también supone una preocupación importante en algunos mercados, y la carencia de responsabilidad o de incentivos para mejorar los datos sigue siendo un importante desafío a superar. Esto se ve agravado por la fragmentación de roles como resultado de los complejos diseños regulatorios del mercado.

Los encuestados señalaron la necesidad de sistemas de información de clientes (hubs), que proporcionen repositorios de datos centralizados, procesos simplificados y automatizados y un coste más bajo de las transacciones de traspaso de clientes.

Dos tercios de las respuestas indicaron que la competencia en comercialización ha tenido un importante impacto en precios y casi la mitad apreciaron un impacto importante en los niveles de servicio a clientes. Para resolver estos desafíos, el sector de Utilities tiene que modificar su modelo de negocio como TXU ha hecho recientemente en Norteamérica creando conjuntamente con Capgemini una nueva compañía de servicios de negocio para utilities permitiéndoles mejorar su servicio al cliente y aumentar su eficacia operacional.

La seguridad del suministro es también una preocupación creciente para las compañías eléctricas y gasistas. Los apagones del verano pasado en varios países europeos supusieron una llamada de alarma sobre la potencial escasez de electricidad a medio plazo. Sin embargo, la encuesta destaca la falta de claridad con respecto a la responsabilidad de asegurar el suministro de electricidad. Por ejemplo, el 55% de respuestas de generadores dijeron que no estaba claro quién tenía responsabilidad de decisión sobre nuevas necesidades de inversión en capacidades de generación.

Colette Lewiner, responsable global de Energy, Utilities and Chemicals de Capgemini comentó: “La liberalización no es por sí misma una política energética completa, y los mercados solamente proporcionan señales de precio a corto plazo que no son adecuadas para tomar decisiones sobre inversiones a largo plazo. Por otra parte, el entorno para invertir en las nuevas plantas de generación necesarias sigue siendo complejo y difícil, con mucha incertidumbre sobre las reglas del mercado y la legislación medioambiental. Aún teniendo las autoridades políticas en Europa constancia de estos temas críticos, no hay todavía una visión clara de las soluciones”.

Otros resultados del informe demuestran que:

  • Las preocupaciones medioambientales están llegando a ser todavía más importantes. La obligación con respecto a objetivos en energías renovables está motivando el crecimiento de la electricidad verde, que así mismo, está impactando en la gestión de la red eléctrica. El compromiso con los acuerdos de Kyoto también está afectando al valor de los activos y a las decisiones sobre inversiones, particularmente a partir de que los EU Emission Trading Schemes entren en vigor el 1 de Enero de 2005.

  • Los encuestados sentían que el mercado de Utilities eléctricas y gasistas sigue siendo terreno del antiguo titular. Casi un 85% de respuestas indican que ha habido menos nuevos entrantes de los esperados, con muchos comentarios centrándose en dos temas comunes: las ventajas de los anteriores dominantes en los mercados competitivos &(relaciones históricas, escala y conocimiento del mercado) y la importancia de los riesgos por la compra de energía al por mayor en mercados volátiles. Una visión común de la estructura futura de la industria es que se integrará sectorial y oligopolísticamente. Casi un 60% de las respuestas predecían un modelo de cuatro a seis grandes comercializadores en sus mercados en apenas el transcurso de dos años, de los que casi todos se integrarían verticalmente. Con una perspectiva más lejana, se espera que la tendencia hacia la concentración continúe, y casi un 30% de respuestas predicen tres o menos por mercado regional en apenas cinco años.

En general, la confianza en la liberalización permanece sin cambios y positiva, sin peticiones de que la liberalización se revierta. Los temas comunes entre los encuestados que siguen siendo menos positivos sobre la liberalización se centran alrededor de las expectativas no cubiertas (que principalmente son que no han bajado los precios); la frustración sobre el ritmo de cambio y el malestar con los enfoques regulatorios, con un encuestado que comentaba que “La desregulación es una ficción - ahora tenemos mucha más regulación”. De los que eran “más positivos”, los comentarios favorables se hacían por la evidencia cada vez mayor de que los mercados mayoristas comenzaban a funcionar, con capacidad adicional disponible por el aumento de precios.

Carles Sirera, Vice President de Capgemini y responsable del Sector Utilities, asegura que “los acontecimientos de 2003 ha reanimado las preocupaciones por la liberalización, sus desafíos y ventajas. El estudio de este año demuestra que hay aspectos importantes a considerar para resolver los problemas de suministro y asegurar la sostenibilidad de los mercados liberalizados. Sin embargo, el sector no tiene ninguna duda de que la liberalización está aquí y se va a quedar, ni uno de los encuestados sugirió que el proceso de liberalización debería invertirse y todos continúan siendo optimistas sobre la perspectiva del sector según nos vamos acercando a la apertura total”-

Metodología del estudio

El estudio de Capgemini está basado en entrevistas directas con ejecutivos senior del sector utilities en el último trimestre de 2003 y primero de 2004. Se han realizado 130 entrevistas en más de 100 compañías de 20 países de Europa Occidental, Norteamérica y Asia Pacifico.
El informe cubre compañías que intervienen en toda la cadena de valor tanto en electricidad como en gas, incluyendo las compañías integradas verticalmente como las multinacionales. También se ha contado con la opinión de reguladores del sector.