Capgemini y EFMA elaboran un nuevo informe sobre la Banca Retail

| Press release
Los clientes pagan en España una media de 108 euros anuales por los servicios básicos bancarios, por debajo de los 130 euros de la media europea.

El informe World Retail Banking Report 2005, publicado por Capgemini y EFMA, revela una comparativa de precios de los servicios básicos bancarios en distintos países. El estudio de 2005 ha incrementado su alcance de 74 bancos en 11 países en 2004, a 130 bancos en 19 países en 2005 e incluye, por primera vez, países con economías menos maduras como China y Eslovaquia.

España, con 108 euros anuales por los servicios básicos bancarios, se sitúa por debajo de la media de la zona euro, y al mismo nivel que la media de los 19 países analizados. Con respecto al año pasado, los precios en España se han incrementado un 6,5 por ciento debido, principalmente, al coste de la retirada de efectivo en cajeros y a las comisiones de los medios de pago (para el cálculo español se ha ajustado el coste de la retirada de efectivo en cajeros a la realidad de los usos locales). El país con el precio medio más alto es Italia con 252 euros y el más barato es de nuevo Holanda, con 34 euros.

En España se han analizado 13 de las principales entidades financieras, 6 bancos y 7 cajas de ahorros.

Según Helena Tejero, Vice President de Banca de Capgemini, comenta que: “El mercado global bancario retail cambia constantemente. Los precios en Norteámerica han bajado, en comparación con el año pasado, un 6% en EE.UU y un 1% en Canadá. En la Eurozona el precio medio de los servicios bancarios se ha incrementado un 3%, más o menos en línea con la inflación. Se espera que esta convergencia continúe mientras se asientan los efectos de la moneda única. Las iniciativas centrales tales como el Single Euro Payments Arena (SEPA) hará, también, que los precios se acerquen”.

El nivel de madurez del entorno bancario explica porqué los costes bancarios para los consumidores de Eslovaquia y la Republica Checa suponen, aproximadamente, un 1% de la renta per cápita, un 2 % en Polonia y un 3% en China mientras que en entornos bancarios más maduros supone un 0.6%.

Los bancos al por menor de los mercados maduros dejarán de centrarse en reducir costes para concentrarse en incrementar su negocio en clientes de alto potencial durante los próximos tres años. El informe revela que los bancos de los mercados maduros esperan el 80% del crecimiento futuro de sus ingresos en clientes existentes y sólo un 20% en nuevos clientes.

Las conclusiones del informe muestran que, mientras que más de un 80% de los bancos reconocen que están ahora desarrollando una estrategia de relación para los clientes de alto potencial, menos de un 10% creen que ya han implantado con éxito formas de acercamiento estructuradas que cubran todo el alcance de la banca al por menor.

El informe recomienda que además de adaptar estrategias de precios para los clientes de alto potencial, los bancos deberían adoptar una forma de aproximación a los clientes que incluya:

  1. Entendimiento del cliente y segmentación
  2. Ofertas de productos y servicios
  3. Estructura organizacional
  4. Dinámicas de trabajo
  5. IT y herramientas
  6. Gestión del desempeño

Andrés Guibert, Principal de Sector Banca de Capgemini, asegura que “los clientes se pueden agrupar en diferentes categorías de compra: los que se enfocan por precio; los expertos en comparar (que miran el precio pero también otras características del producto); los leales a la marca; y los seguidores, que hacen lo mismo que la mayoría, sus amigos, vecinos o familiares. La aproximación a la relación sólo interesa con aquellos clientes que son expertos en comparar o leales a la marca. Aquellos bancos que se hayan centrado en este acercamiento para los clientes de alto potencial se han asegurado ya excelentes resultados”.

Perfil Global de precios en 2005
Media anual de precios de servicios bancarios básicos por país, 2005